Sabhmad repart, conjurant Ali Baba de sauver Balbadd de son triste avenir de fabrique d'esclaves. Sinbad promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher cette tragédie, mais il sent le poids des responsabilités qui lui pèse beaucoup. Après cela, Sinbad se demande si Ali Baba fera l'affaire pour l'ampleur du devoir qui lui incombe mais Morgiana l'ayant entendu en discuter avec Jafar et Masrur intervient pour lui rappeler qu'Ali Baba a libéré tous les esclaves de Qishang, dont elle-même. Sinbad convoque ensuite Ali Baba et Morgiane pour les informer mieux de la situation politique.
