Rejointe par Grey, Lucy, Happy et Carla, l'équipe de Fairy Tail chasse les trois mages de Diabolos, mais doit s'échapper en chaloupe après la transformation en cendres du bâtiment. Au loin, les rescapés aperçoivent des colonnes de fumée provenant d'Ermina. C'est le grand dragon Suijin qui sème le chaos dans la ville. Plus tard, Karamiila leur révèle que c'est à sa demande que le Mage blanc a dérobé les pouvoirs de son maître.
